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估值分析与投资策略:联合博姿的进入和药事服务的推广将是公司两大看点,目前市场对联合博姿的进入期望较高,后期有望通过博姿的渠道引入国外优秀药品配送来提升毛利率,且通过定增收到的现金将改善南京医药的财务状况总之当前系列措施都是在对基本面进行逐渐改善,将使得公司整体业绩逐渐向好,我们认为5.2 元的增发价格比较安全预计14 年、15 年、16 年eps 分别为0.10 元、0.19 元、0.27 元,对为什么要学习数据结构应pe 为61 倍、30 倍、17 倍,维持“买入”评级
事件:近期我们调研了南京医药,就公司业务及未来战略规划进行了沟通
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二是恢复膏剂生产,受环保因素影响膏剂2011年不再生产,目前已解决环保问题,将更新剂型,下半年有望重新启动 三是提高散剂机械化水平,降低成本,明年上半年有望取得突破性发展
并购项目继续推进,可穿戴设备和运动营养有望首先落地:公司将力争通过并购或深度合作的方式,拿到全球或区域知名的全品类膳食补充剂品牌,海外并购将重点考虑品牌、产品线和研发实力等方面,其中运动营养市场增速快,发展前景好,有望成为并购的首选标的,且配合十二篮市场开拓数据结构的课程主要学习什么,可穿戴设备领域的并购项目有望首先落地
公司区域特色明显,主要集中在江苏、安徽等省份公司的配送业务主要在安徽、江苏、福建等地,其他的有湖北、四川、湖南等地,但是配送量比较小目前在安徽、江苏是处于绝对控制地位,分别属于市场占有率第一、第二的供应商,福建省市场占有率排在第三,但在福州市的配送处于领先地位(因为福建要求把配送做到其他区域必须新设立分公司,影响公司的业务扩张)如果从数据上来看,13 年在江苏地区为80-100 亿,在安徽地区为70个亿左右,福州地区有30 亿左右
预测2014、2015、2016年eps为0.62、0.78、0.96元,对应预测市盈率28、22、18倍给予“增持”评级
研究机构:方正证券(行情,问诊) 日期:2014-06-23
盈利预测及投资建议:预计14-数据结构的课程目标是什么16年收入分别为19.2亿、25.1亿和33.5亿,yoy29%、31%和33%;归母净利润分别是5.9亿、8亿和10.6亿,yoy40%、35%和33%;eps分别为0.90元、1.22元和1.62元,维持“买入”评级
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风险提示:1)公司内部管理整合低于预期;2)医药流通行业竞争加剧(南方财富网个股频道)
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新建物流中心,确保医药配送规模14 年年底(或者明年年初)合肥物流中心项目可能完成,预计能支撑5-10 年内合肥的医药配送规模而南京的物流项目在14 年年底(或15 年年初)可能完成,对企业的运营很有帮助福建现有一个物流基地,但是规模远远不够,未来可能在原址上进行搬建同时通过加强对物流中心的信息化管理,提升运营能力
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公司战略目标是成为家庭健康管理方案提供商:(1)公司是行业非直销渠道龙头,具备品牌与渠道等先发优势,可以通过加强渠道管理与推新品来保持竞争地位与盈利能力,标准化保健品备案制改革对公司冲击有限(2)公司下个5年的战略是打造中国城镇家庭的健康管理方案提供商,并将向终端服务倾斜,打造营养家平台,开展全方位的消费者教育与服务,提高消费粘性,通过提供差异化产品和健康管理方案驱动公司成长
同时针对药事服务新建的系统能为上游提供信息,有助于其安排生产与库存,同时开发电子处方与医院原有的his 系统相衔接,留有保险公司的接口,其它企业如需查询信息则数据结构是什么是收费的目前公司药事服务业务覆盖地区主要是南京市的三级医院,如在江苏省人民医院、鼓楼医院等未来打算在业务推广上稳扎稳打,先做好目前重点覆盖的区域,再向外扩展
产能将逐步释放公司目前正在进行大兴生产基地建设,在通州、大兴、昌平均有生产基地规划,准备在河北安国中药材市场建立中药前处理基地
一是开发食品、保健品系列,形成新的产品群新培育的秘制御酒2014年销售目标收入1000-2000万元
南京医药(行情,问诊):持续推进与联合博姿的战略合作
研究机构:西南证券(行情,问诊) 日期:2014-06-16
公司是毋庸置疑的中药老字号第一品牌,具有丰厚的文化底蕴和民族品牌影响力作为一家国企,公司有望分享国企改制的红利,激发更大的市场活力
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目前公司在积极培育4个增长数据结构学习目标点:
定向增发引进战略投资者联合博姿,改善企业经营效率定增方式引入博姿的方案已上报证监会审批,我们预计在今年第三季度通过概率较大目前在公司内部也积极调整业务板块,剥离不良资产,并与联合博姿进行前期沟通,业务对接阻碍较小公司对资产的剥离主要涉及有两类企业,一是国家规定不允许外资进入的,其次是国资委要求的“三非”企业目前高层认为只要涉及到了盈利亏损的,都将继续剥离联合博姿的药品销售占30%左右,其业务还延伸到了化妆品、食品等,像之前说的婴儿奶粉进药店等我们认为均可能可通过博姿的药店进行销售尝试除此之外,还可以通过联合博姿的渠道迎进国外优秀专科药进行配送甚至是做代理,这都将有利于整体毛利数据结构体系结构率的提升
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逐渐推广药事服务,优化整体毛利率及账期管理药事服务是基于信息化基础上现代物流对医院的一种服务模式,帮助医院处理在发药、配送、管理上的细节,将上游的生产厂商,中间配送,客户,监管,患者都可以放在药事服务环节,向医院药房派驻管理人员,帮助医院的医生回归到药师服务的专业上去目前已经和联合博姿进行了药事服务的业务交流,未来将有合作
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公司高档包装的滋补类保健品在一定程度上受反腐影响,销售有所下滑公司将积极转变产品销售结构,一方面,精简保健数据结构课程介绍品包装,降低成本和价格,向大众化消费品转变另一方面加大中成药和中药饮片的销售力度
四是加大抗抑郁新药巴戟天寡糖销售力度,2013年下半年上市,目前已与医院专家广泛接触,市场前景广阔今年希望在医保未解决的情况下实现1000万左右的销售额
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